ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาพรวมการรายงานแดชบอร์ด

แดชบอร์ด Omise มีเครื่องมือการรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้คุณสามารถติดตาม วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการชำระเงินของคุณ เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ สร้างรายงานเฉพาะ และส่งออกข้อมูลเชิงลึกสำหรับการบัญชี การสมานฉันท์ และการบัญชีธุรกิจ

ภาพรวม​

ชุดการรายงานแดชบอร์ด Omise ให้บริการ:

  • การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: ติดตามกิจกรรมการชำระเงินในขณะที่เกิดขึ้น
  • รายงานที่ปรับแต่งได้: ตัวกรองและแบ่งข้อมูลตามพารามิเตอร์ต่างๆ
  • รูปแบบการส่งออกหลายรูปแบบ: ดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ CSV, PDF หรือ Excel
  • รายงานตามกำหนดเวลา: อัตโนมัติการสร้างและการจัดส่งรายงาน
  • การสนับสนุนหลายสกุลเงิน: ดูรายงานในหลายสกุลเงิน
  • สิทธิ์เรือม: ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่ละเอียด
  • การรวมระบบ API: เข้าถึงข้อมูลรายงานโดยการเขียนโปรแกรม
  • ข้อมูลประวัติศาสตร์: เข้าถึงประวัติการทำธุรกรรมได้นาน 7 ปี

ดำเนินการนำทาง​

การเข้าถึงรายงาน​

  1. ลงชื่อเข้าใช้แดชบอร์ด

    • ไปที่ https://dashboard.omise.co
    • ใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณ
    • ดำเนินการตรวจสอบปัจจัยสองประการหากเปิดใช้งาน

  2. การนำทางหลัก

    • หน้าแรก: ภาพรวมแดชบอร์ดด้วยเมตริกส์หลัก
    • การทำธุรกรรม: รายงานการทำธุรกรรมการชำระเงินโดยละเอียด
    • ยอดคงเหลือ: ข้อมูลยอดคงเหลือบัญชีและการตัดบัญชี
    • รายงาน: การสร้างรายงานเฉพาะ
    • การวิเคราะห์: การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง

  3. การเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

    • ใช้ search bar (Ctrl/Cmd + K) เพื่อการนำทางอย่างรวดเร็ว
    • บุ๊กมาร์กหน้าของรายงานที่ใช้บ่อยบ่อย
    • สร้างมุมมองแดชบอร์ดที่กำหนดเอง

รายงานที่พร้อมใช้งาน​

รายงานมาตรฐาน​

แดชบอร์ดมีรายงานประเภทที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าหลายประเภท:

1. รายงานการทำธุรกรรม​

  • รายงานการชำระเงิน: การชำระเงินที่สำเร็จทั้งหมด
  • รายงานค่าใช้จ่าย: ความพยายามค่าใช้จ่ายทั้งหมด (สำเร็จและล้มเหลว)
  • รายงานการคืนเงิน: การทำธุรกรรมการคืนเงินทั้งหมด
  • รายงานข้อพิพาท: ช็อปเบ็คและข้อพิพาท
  • รายงานการโอน: เงินอุดหนุนและการโอน

2. รายงานยอดคงเหลือ​

  • ประวัติยอดคงเหลือ: ยอดคงเหลือบัญชีเมื่อเวลาผ่านไป
  • รายงานการตัดบัญชี: การแบ่งการตัดบัญชีโดยละเอียด
  • รายงานเงินอุดหนุน: ข้อมูลการโอนธนาคาร
  • รายงานค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและบริการ
  • รายงานสำรอง: การติดตามยอดคงเหลือที่สำรอง

3. รายงานประสิทธิภาพ​

  • รายงานการแปลง: อัตราความสำเร็จและแนวโน้ม
  • รายงานวิธีการชำระเงิน: ประสิทธิภาพตามวิธีการชำระเงิน
  • รายงานสกุลเงิน: การวิเคราะห์การทำธุรกรรมแบบหลายสกุลเงิน
  • รายงานทางภูมิศาสตร์: การชำระเงินตามประเทศ/ภูมิภาค
  • รายงานบนพื้นฐานของเวลา: แนวโน้มรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

4. รายงานลูกค้า​

  • การวิเคราะห์ลูกค้า: พฤติกรรมการชำระเงินของลูกค้า
  • รายงานปกติ: เมตริกส์การสมาชิกและการชำระเงินปกติ
  • รายงานบัตร: การใช้และประสิทธิภาพการ์ด
  • รายงานโทเคน: การสร้างและการใช้โทเคน

การกรองวันที่​

ช่วงวันที่มาตรฐาน​

เลือกจากช่วงวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว:

  • วันนี้: วันปัจจุบัน (00:00 - 23:59 ในเขตเวลาของคุณ)
  • เมื่อวาน: วันก่อนหน้า
  • ทั้ง 7 วันที่แล้ว: สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้
  • ทั้ง 30 วันที่แล้ว: เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้
  • เดือนนี้: เดือนปฏิทินปัจจุบัน
  • เดือนที่แล้ว: เดือนปฏิทินที่ผ่านมา
  • ไตรมาสนี้: ไตรมาสการบัญชีปัจจุบัน
  • ไตรมาสที่แล้ว: ไตรมาสการบัญชีที่ผ่านมา
  • ปีนี้: ปีปฏิทินปัจจุบัน
  • ปีที่แล้ว: ปีปฏิทินที่ผ่านมา
  • ตลอดเวลา: ประวัติการทำธุรกรรมแบบเต็ม

ช่วงวันที่กำหนดเอง​

สร้างช่วงวันที่กำหนดเองสำหรับความต้องการการรายงานเฉพาะ:

  1. เลือกช่วงวันที่

    From: [MM/DD/YYYY] [HH:MM]
    To:   [MM/DD/YYYY] [HH:MM]

  2. ใช้ตัวกรอง

    • คลิก "Apply" เพื่ออัปเดตรายงาน
    • คลิก "Save" เพื่อบันทึกเป็นช่วงกำหนดเอง
    • ใช้ทางลัดแป้นพิมพ์ (D สำหรับตัวเลือกวันที่)

  3. ข้อจำกัดช่วงวันที่

    • ช่วงสูงสุด: 1 ปีต่อคิว
    • สำหรับช่วงเวลานานขึ้น ให้ใช้คิวหลายรายการ
    • การเข้าถึง API อนุญาตให้ค้นหาประวัติศาสตร์ที่เป็นโปรแกรม

การจัดการเขตเวลา​

ตั้งค่าเขตเวลาแดชบอร์ด​

กำหนดค่าตั้งค่าเขตเวลาเพื่อการรายงานที่แม่นยำ:

  1. เขตเวลาบัญชี

    • ตั้งค่าในการตั้งค่า > บัญชี > เขตเวลา
    • นำไปใช้กับมุมมองแดชบอร์ดทั้งหมด
    • ส่งผลกระทบต่อแสตมป์เวลารายงาน
    • ส่งผลกระทบต่อรายงานตามกำหนดเวลา

  2. เขตเวลาที่สนับสนุน

    • ตัวระบุเขตเวลา IANA มาตรฐานทั้งหมด
    • ตัวเลือกทั่วไป:
      • Asia/Bangkok (UTC+7)
      • Asia/Singapore (UTC+8)
      • Asia/Tokyo (UTC+9)
      • UTC (เวลามาตรฐานสากล)

  3. เขตเวลาในรายงาน

    รูปแบบการแสดงผล: YYYY-MM-DD HH:MM:SS TZ
    ตัวอย่าง: 2024-01-15 14:30:00 ICT

สิทธิ์แดชบอร์ด​

บทบาทผู้ใช้​

ควบคุมการเข้าถึงคุณสมบัติการรายงานด้วยสิทธิ์ตามบทบาท:

1. ผู้ดูแลระบบ​

  • เข้าถึงรายงานและข้อมูลทั้งหมดแบบเต็ม
  • สามารถส่งออกรายงานทั้งหมด
  • สามารถสร้างรายงานตามกำหนดเวลา
  • สามารถจัดการสิทธิ์ผู้ใช้
  • เข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่ละเอียด

2. ผู้จัดการ​

  • เข้าถึงรายงานส่วนใหญ่
  • สามารถส่งออกรายงานมาตรฐาน
  • สามารถดูแต่ไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่า
  • เข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบ จำกัด
  • ไม่สามารถแก้ไขสิทธิ์

3. นักวิเคราะห์​

  • เข้าถึงรายงานแบบอ่านอย่างเดียว
  • สามารถส่งออกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
  • ไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่า
  • เข้าถึงข้อมูลประวัติศาสตร์แบบ จำกัด
  • ไม่สามารถเข้าถึง PII

4. การสนับสนุน​

  • เข้าถึงการค้นหาการทำธุรกรรม
  • สามารถดูประวัติการชำระเงินของลูกค้า
  • ไม่สามารถส่งออกข้อมูลจำนวนมากได้
  • ไม่สามารถเข้าถึงรายงานทางการเงิน
  • จำกัดให้กับแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน

5. นักบัญชี​

  • เข้าถึงรายงานทางการเงินแบบเต็ม
  • สามารถส่งออกข้อมูลการบัญชี
  • เข้าถึงรายงานการตัดบัญชี
  • ไม่สามารถประมวลผลการทำธุรกรรม
  • ไม่สามารถเข้าถึง PII ของลูกค้า

การกำหนดค่าสิทธิ์​

ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับสมาชิกทีม:

  1. ไปที่การตั้งค่า > ทีม

  2. เพิ่มหรือแก้ไขผู้ใช้

    • ใส่ที่อยู่อีเมล
    • เลือกบทบาทจากดรอปดาวน์
    • ตั้งค่าระดับการเข้าถึงรายงาน
    • กำหนดค่าสิทธิ์การส่งออก
    • เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการเข้าถึง API

  3. สิทธิ์กำหนดเอง

    {
      "role": "custom",
      "permissions": {
        "reports": {
          "transactions": "read",
          "balance": "read",
          "customers": "none",
          "export": true,
          "api_access": false
        },
        "data_access": {
          "pii": false,
          "financial": true,
          "historical_days": 90
        }
      }
    }

คำถามที่พบบ่อย​

สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติศาสตร์ได้นานแค่ไหน?​

Omise จะเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมไว้ได้นาน 7 ปี คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่วันที่สร้างบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลที่เก่ากว่า 1 ปี เราขอแนะนำให้ใช้ API access พร้อมกับการแบ่งหน้าสำหรับแบบสอบถามขนาดใหญ่

ฉันสามารถสร้างรายงานที่แตกต่างกันสำหรับสมาชิกทีมต่างๆ ได้หรือไม่?​

ใช่ คุณสามารถสร้างรายงานตามกำหนดเวลาหลายรายการด้วยผู้รับที่แตกต่างกันได้ รายงานแต่ละรายการสามารถมีตัวกรอง ความถี่ และรูปแบบของตัวเอง กำหนดค่านี้ในส่วน Scheduled Reports

ฉันสามารถรวมข้อมูลเมตากำหนดเองในรายงานได้หรือไม่?​

ข้อมูลเมตากำหนดเองรวมอยู่ในการส่งออกรายงานโดยละเอียด ในแดชบอร์ด เปิดใช้งานคอลัมน์ข้อมูลเมตาในตัวเลือกคอลัมน์ ผ่าน API รวมข้อมูลเมตาในวัตถุค่าใช้จ่ายโดยค่าเริ่มต้น

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง​